En 1492, le jeune juif Giosuè (qui croit être le Messie dans sa communauté) est expulsé d’Espagne ainsi que ses coreligionnaires. Suite à une série d’aventures, il arrive à Naples. De là, il est de nouveau contraint de fuir pour atterrir finalement en Sicile, dans un village de charbonniers fondé par des juifs obligés de se convertir au christianisme. Mais le calvaire de Giosuè ne s’arrête pas là…